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銀行職業資格《個人理財》輔導教材修訂工作驗收會在北京召開

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銀行職業資格《個人理財》輔導教材修訂工作驗收會在北京召開

《個人理財》輔導教材修訂工作驗收會在北京召開

12月11日,銀行業專業人員職業資格考試《個人理財》輔導教材修訂工作驗收會在北京召開。來自國家開發銀行、中國農業銀行、中國銀行、交通銀行、中國光大銀行、廣州銀行、新加坡銀行、平安資產管理有限責任公司、畢盛(上海)投資管理有限公司、中國金融出版社、對外經貿大學等機構的專家參加了驗收會。中國銀行業協會副秘書長、東方銀行業高級管理人員研修院副院長郭三野出席會議,東方銀行業高級管理人員研修院院長助理唐紹云主持會議,科目驗收專家及編審專家代表到會并發言,研修院專家組、考試服務部相關工作人員列席會議。

本次教材修訂圍繞《個人理財》初級、中級(2015版)進行。修訂工作主要包括更正和更新兩部分,一是更正了2015年教材少量知識體系、文字表述方面的問題,二是結合當前資管新規、理財新規等最新出臺的政策法規,圍繞理財業務發展的最新需要,對教材中法律法規、理財投資市場、理財產品、退休養老規劃、稅務規劃等各章節內容進行調整,對教材體系框架和內容進行優化升級。

與會驗收專家在聽取了教材修訂編審專家代表詳盡的教材修訂工作匯報后,認真研究、評議,一致認為,《個人理財》輔導教材總體框架結構完整、脈絡清晰、邏輯嚴謹,內容表述準確、貼近需求、實用性強,修訂工作及時有效,教材符合資格認證考試教材權威、標準的要求;并符合和有效落實監管部門關于建立銀行業理財師資格認證分級體系、培養專業化的理財業務從業人員的政策要求。最后,與會驗收專家經過舉手表決,一致同意通過教材驗收。

下一步,教材修訂編審專家將結合驗收專家反饋的意見和建議進一步完善教材內容。本次驗收通過的《個人理財》分級輔導教材(2019版)預計于2019年上半年出版發行。

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